وأفريقيا هي ساحة المعركة الأكثر احتمالية في التحول العالمي للطاقة، وهي أيضا ساحة الاختبار التي تعاني من حدة التناقضات. مع وجود 630 مليون شخص بدون كهرباء ، وخسائر سنوية قدرها 47 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بسبب نقص الطاقة ، وأدنى معدل انتشار لتخزين الطاقة في العالم (أقل من 1٪) ، فإنهم جميعا يرسمون سوقا بقيمة 10 مليارات دولار يجب الاستفادة منها. استنادا إلى البحث الميداني في 15 دولة أفريقية رئيسية ، ومقابلات مع أكثر من 200 شركة ، و 10 سنوات من نمذجة بيانات الطاقة ، يحلل هذا المستند التعريفي التمهيدي بشكل منهجي الاختلافات في السوق بين مختلف البلدان لأول مرة ، ويكشف عن المنطق العميق وراء خارطة طريق التكنولوجيا ولعبة السياسة ولعبة رأس المال.

بانوراما الطاقة في أفريقيا: التقسيم الطبقي للبلدان المستندة إلى البيانات1.1 الاختلافات في معدلات الكهرباء وفقر الطاقة عبر البلدان

النتائج الرئيسية:

منطق التقسيم الطبقي: يمكن تقسيم الدول الأفريقية إلى ثلاث فئات بناء على فجوة الكهرباء والديناميكية الاقتصادية:المرتفعات الاستراتيجية (جنوب إفريقيا وكينيا): تغطية الشبكة جيدة نسبيا ، ولكن هناك طلب قوي على الطاقة الاحتياطية الصناعية والتجارية.

نوع المتفجر المتزايد (نيجيريا وإثيوبيا): القاعدة السكانية كبيرة ، ويتزايد معدل اختراق الأنظمة خارج الشبكة بأكثر من 25٪ سنويا.

النوع الفارغ المطلق (جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية أفريقيا الوسطى): مخاطر أمنية عالية، تتطلب تنمية مشتركة بين المنظمات غير الحكومية والحكومة.

1.2 التكلفة الاقتصادية للاعتماد على الديزل

تنفق الشركات النيجيرية ما معدله 12٪ -18٪ من تكاليف الديزل السنوية على تكاليف التشغيل ، أي ثلاثة أضعاف تكاليف جنوب شرق آسيا.

وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ، فإن 30٪ من المأكولات البحرية في صناعة صيد الأسماك في موزمبيق قد أفسدت بسبب نقص الكهرباء للتبريد.

2. الطلب على تخزين الطاقة خارج الشبكة: نمو يشبه الانشطار من المنزل إلى الصناعة2.1 القدرة الوطنية على التكيف مع نموذج "الدفع أولا بأول" لتخزين الطاقة المنزلية

الحالات النموذجية:

فرضت الحكومة الرواندية دمج تخزين الطاقة لمدة 4 ساعات في أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية (SHS) ، مما أدى إلى زيادة حصة بطاريات الليثيوم من 12٪ في عام 2019 إلى 58٪ في عام 2023.

في شمال نيجيريا ، تمنع القوى الدينية النساء من شراء تخزين الطاقة بمفردهن. أطلقت الشركات نموذج "تأجير عائلي ذو علامة تجارية مشتركة" لاختراق هذا الحاجز.

2.2 انفجر الطلب على تخزين الطاقة الصناعية والتجارية في مجالات التعدين والزراعة

مناجم الكوبالت في الكونغو: يحتاج كل منجم إلى تجهيز أنظمة تخزين الطاقة بقدرة 2-5 ميجاوات للتعامل مع تقلبات الشبكة، باستثمار يزيد عن 20 مليون دولار لكل مشروع.

زراعة الزهور في كينيا: ينمو الطلب على تخزين طاقة سلسلة التبريد بنسبة 40٪ سنويا. تقدم الشركات الهولندية حلولا متكاملة ل "PV + التخزين البارد".

3. تحليل متعمق للأسواق الإقليمية: الفرص الاستراتيجية للاقتصادات الستة الكبرى3.1 غرب أفريقيا: الفوضى والفرص في نيجيريا

حجم السوق: في عام 2023 ، سيصل سوق تخزين الطاقة خارج الشبكة إلى 210 ملايين دولار ، بمعدل نمو سنوي قدره 31٪.

مخاطر السياسة: أدى إلغاء الرئيس الجديد لدعم الوقود إلى زيادة بنسبة 47٪ في أسعار الديزل ، مما حفز الطلب على تخزين الطاقة.

معضلة التوطين: خفضت شركة صينية عمر بطاريتها بنسبة 40٪ لأن منتجاتها لم تتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 45 درجة مئوية.

3.2 شرق أفريقيا: الاستباق المتخصص في كينيا

المجال التجريبي التكنولوجي: في عام 2023 ، سيتم نشر أول شبكة صغيرة تجارية لبطاريات أيون الصوديوم في العالم في كينيا.

ثورة الدفع: تتيح منصة M-Pesa "تأجير وقت الاستخدام" لأنظمة تخزين الطاقة لشراء الكهرباء بالساعة.

3-3 الجنوب الأفريقي: حاجة جنوب أفريقيا إلى النهوض بالصناعة

فرق أسعار الكهرباء من الذروة إلى الوادي: 0.18 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة ، مما يدفع المستخدمين التجاريين والصناعيين إلى تكوين 2-4 ساعات من تخزين الطاقة.

تفضيل التكنولوجيا: تتطلب 80٪ من الشركات شهادة UL لمنتجاتها ، حيث تمثل العلامات التجارية المحلية 12٪ فقط من حصة السوق.

4. منافسة طريق التكنولوجيا: اللعبة بين بطاريات الليثيوم وبطاريات الرصاص الحمضية والتقنيات الناشئة4.1 الاختلافات في التكلفة والعمر الافتراضي بين البلدان

4.2 اختراقات التكنولوجيا الناشئة

بطاريات تدفق الفاناديوم في جنوب إفريقيا: مع 75٪ من احتياطيات خام الفاناديوم في العالم ، خفض المشروع التجريبي التكلفة المستوية لتخزين الطاقة (LCOS) إلى 0.11 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة.

تخزين طاقة الجاذبية الإثيوبية: الاستفادة من تضاريس Great Rift Valley ، فإن تكلفة البناء أقل بنسبة 37٪ من تكلفة بطاريات الليثيوم.

5. المخاطر السياسية والجيوسياسية: تقييم أمن الاستثمار على المستوى الوطني5.1 تأثير السيف ذو الحدين لسياسة التعريفة الجمركية

5.2 مؤشر استقرار النظام

المناطق عالية الخطورة: مالي وبوركينا فاسو (أكثر من ثلاثة أضعاف تواتر الانقلابات في أفريقيا).

المخاطر المحتملة: يؤدي التخلف عن سداد الديون السيادية في زامبيا إلى فرض ضوابط على العملات الأجنبية ويعيق إعادة أرباح الشركات إلى الوطن.

6. رسم خرائط رأس المال: الصناديق السيادية ورأس المال الدولي واللاعبين المحليين6.1 مسارات الهجرة للبؤر الساخنة للاستثمار

2018 - 2020: تركز رأس المال الاستثماري في كينيا ورواندا.

2021 - 2023: تهيمن الأسهم الخاصة على نشاط الاندماج والاستحواذ في نيجيريا ومصر.

اتجاه 2024: تراهن الصناديق السيادية، مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على مشاريع تخزين طاقة الهيدروجين الأخضر في المغرب.

6.2 صعود الاتحادات المحلية

استثمرت مجموعة Dangote النيجيرية 300 مليون دولار لبناء أكبر محطة لتجميع الطاقة في غرب إفريقيا.

أطلق الصندوق المشترك القديم في جنوب إفريقيا منتج "توريق حقوق دخل تخزين الطاقة".

7. تنبؤات السنوات العشر القادمة: حجم السوق ونقاط الانعطاف التكنولوجية وإعادة تشكيل تصنيفات الدول7.1 أعلى 5 تنبؤات لحجم السوق بحلول عام 2030

7.2 الجدول الزمني للاضطراب التكنولوجي

2025: انخفضت تكاليف بطاريات أيون الصوديوم إلى 80 دولارا / كيلوواط ساعة ، مما يؤثر على سوق بطاريات الرصاص الحمضية.

2027: سيتم تعميم تشغيل وصيانة الذكاء الاصطناعي ، وسيتم تقليل معدل فشل أنظمة تخزين الطاقة إلى 0.5 مرة في السنة.

2030: تسويق تخزين طاقة الهيدروجين الأخضر ، واستبدال مولدات الديزل في قطاع التعدين.

يمر سوق تخزين الطاقة خارج الشبكة في إفريقيا بتحول تاريخي من "النمو الوحشي" إلى "إعادة بناء القواعد". الشركات التي يمكنها فهم الاختلافات الوطنية بدقة (على سبيل المثال، أرباح الفوضى في نيجيريا، والإخلاص التكنولوجي لجنوب إفريقيا)، وبناء سلاسل توريد مرنة (على سبيل المثال، خطة التحايل على التعريفات الجمركية في مصر، وتعاون جمهورية الكونغو الديمقراطية مع القوات المسلحة المحلية)، وخلق قيمة اجتماعية (على سبيل المثال، التمكين الاقتصادي للمرأة، واشتقاق ائتمان الكربون) ستخلق حواجز حقيقية أمام المنافسة في هذه الأرض الساخنة.